Китай — главный покупатель плат LG? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется проверить, откуда ноги растут. В последние пару лет в узких кругах, связанных с ремонтом и утилизацией электроники, эта тема всплывает регулярно. Многие сразу представляют себе горы материнских плат от телевизоров и мониторов, грузящиеся в контейнеры где-нибудь в порту Инчхона. Но реальность, как обычно, сложнее и грязнее. Если коротко: да, Китай — ключевой игрок на этом рынке, но слово ?главный? требует серьезных оговорок. И дело тут не только в объемах, а в том, что именно покупается, зачем и по какой цепочке. Сейчас поясню на пальцах, исходя из того, что видел сам.

Что на самом деле скрывается за ?платами LG??

Первое и самое большое заблуждение — считать это однородным товаром. Когда говорят ?Китай скупает платы LG?, чаще всего имеют в виду не готовые к установке новые компоненты, а так называемые ?боры? (board) снятые с вышедшей из строя или устаревшей техники. Речь идет о материнских платах из телевизоров, мониторов, реже — бытовой техники. И здесь сразу важно разделение: есть платы, которые идут на ремонт и восстановление аппаратуры (особенно в странах с развитым вторичным рынком, типа той же России или Восточной Европы), а есть те, что отправляются на утилизацию и добычу драгметаллов.

Китай интересен прежде всего со второй точки зрения. Их перерабатывающие предприятия, особенно в южных регионах вроде Гуандуна, выстроили целую индустрию по извлечению золота, серебра, палладия и меди из электронного лома. Технологии и масштабы позволяют делать это с рентабельностью, недоступной для многих других стран. Поэтому поток плат LG (как, впрочем, и Samsung, и других брендов) из Южной Кореи и всего мира в Китае — это в значительной степени поток сырья для ?городских шахт?.

Но есть и нюанс с ремонтным сегментом. Китай — огромный производитель электроники, и там существует спрос на качественные компоненты для ремонта или даже для производства собственных устройств низкого и среднего ценового сегмента. Отдельные модели плат LG, особенно те, что использовались в популярных линейках телевизоров, могут разбираться ?на запчасти?: чипы, контроллеры, разъемы. Я сам сталкивался, когда пытался найти специфичный T-con контроллер для старой модели. В итоге он приехал из Шэньчжэня, и был явно снят с донорской платы. Продавец так и сказал: ?с восстановленного склада?. Это целый пласт неформальной экономики.

Цепочка поставок: от корейского склада до китайской фабрики

Здесь все редко бывает прямо и просто. LG Electronics как компания не занимается прямой продажей списанных плат в Китай массово. Обычно цепочка включает несколько посредников. Сначала утилизирующие компании в Корее (или локальные подразделения глобальных e-waste гигантов) получают партии техники на утилизацию. Они проводят первичную сортировку: что можно восстановить и перепродать, что пустить под пресс.

Платы часто продаются с аукционов лома электронных компонентов. И вот здесь подключаются китайские трейдеры, у которых есть налаженные каналы логистики и глубокое понимание, какой именно лом сейчас в цене. Они покупают не просто ?платы LG?, а конкретные типы: скажем, платы от OLED-телевизоров 2018-2020 годов выпуска ценятся выше из-за более сложной и ?богатой? начинки. Я помню историю от коллеги, который работал с одним таким трейдером из Гонконга. Тот мог по одному фото тыльной стороны платы сказать, сколько в ней примерно грамм золота на тонну и стоит ли связываться с партией.

Дальше — логистика. Морские контейнеры, часто с смешанным грузом (платы + другой электронный лом). Таможенное оформление — отдельная песня. В Китае существуют строгие правила ввоза электронных отходов, поэтому часто все оформляется как ?вторичное сырье для промышленной переработки? или даже как ?запчасти для ремонта?. Без правильных связей и документов партию могут забраковать или надолго задержать на складе временного хранения. Знаю случаи, когда из-за неправильного кода ТН ВЭД партия гнила месяцами, превращаясь из условного золота в убыток.

Почему не другие страны? Конкурентное преимущество Китая

Резонный вопрос: если бизнес такой выгодный, почему им не занимаются, например, в самой Корее, Японии или в Европе? Ответ — в совокупности факторов. Во-первых, масштаб и концентрация перерабатывающих мощностей в Китае. Построить завод по высокотехнологичной переработке e-waste с нуля где-нибудь в Германии — это колоссальные капитальные и операционные затраты (экологические нормы, зарплаты). В Китае это уже отлаженная, хотя и не всегда экологически чистая, индустрия с низкой стоимостью труда.

Во-вторых, внутренний спрос. Добытые драгметаллы идут прямиком на внутренний рынок, питая собственную электронную промышленность. Получается замкнутый цикл. В-третьих, экспертиза. Накопленный опыт позволяет китайским предприятиям извлекать ценное из тех видов плат, которые европейские переработчики сочтут нерентабельными. Они видят ценность там, где другие видят просто мусор.

Но есть и обратная сторона. Экологические проблемы в регионах, где такая переработка поставлена на поток, — это серьезный вопрос. Также в последние годы китайское правительство ужесточает экологическое законодательство, что может сделать некоторые ?грязные? методы переработки менее прибыльными или вовсе незаконными. Это уже начинает немного менять ландшафт, часть потоков может перенаправляться в другие страны Юго-Восточной Азии.

Пример из практики: когда цепочка дает сбой

Хочу привести пример не из Китая, но хорошо иллюстрирующий сложность таких операций. Несколько лет назад мы через посредников пытались закупить партию контроллеров для промышленных панелей. В каталоге значились новые, оригинальные платы. Пришла партия, и при детальной проверке выяснилось, что процентов 30 — это восстановленные платы, причем восстановленные кустарно: видны следы пайки, замененные конденсаторы. Продавец ссылался на ?особенности производства?. В итоге пришлось часть партии вернуть, понеся убытки на логистике и потеряв время.

Это к тому, что рынок вторичных компонентов, даже если он идет через Китай, очень непрозрачен. Качество может варьироваться от партии к партии. Надежные поставщики, которые дают реальные фото и видео товара на складе, а не стоковые картинки, на вес золота. Кстати, о контроллерах. Если говорить о новых промышленных компонентах, то тут уже другая история. Китайские производители часто сами становятся крупными покупателями линеек микросхем или готовых решений у LG, но это уже не ?покупка плат?, а нормальные B2B-поставки. Например, компания ООО ?Автоматический контроллер Цзюцзян Хэнтонг? (https://www.jj-hts.com), которая, судя по описанию, является частным предприятием с военными традициями, скорее всего, закупает именно новые компоненты или готовые решения для своих систем автоматизации, а не лом плат LG. Это совершенно другой сегмент рынка.

Будущее рынка: что будет с ?главным покупателем??

Тренды показывают, что Китай еще долго останется ключевым хабом для переработки электронного лома, включая платы LG. Но давление идет с двух сторон. С одной стороны, ужесточение экологических норм внутри Китая. С другой — развитие технологий переработки в других странах, которые могут сделать локальную утилизацию более рентабельной и сократить логистические плечи.

Кроме того, сама LG и другие производители все больше думают о циркулярной экономике. Могут появиться программы take-back, когда компания забирает старую технику и сама организует ее грамотную разборку и переработку, чтобы вернуть ценные материалы в свой производственный цикл. Это потенциально может сократить объемы ?дикого? рынка.

И еще один момент — роботизация. Сортировка и разборка плат — процесс трудоемкий. Внедрение роботов и систем компьютерного зрения для автоматической сортировки может сделать рентабельной переработку и в странах с высокой стоимостью труда. Это вопрос времени и инвестиций.

Так что, отвечая на вопрос из заголовка: да, сегодня Китай, безусловно, главный покупатель и переработчик плат LG в сегменте электронного лома. Но эта ?главность? — не монолит, а сложная, динамичная и иногда довольно грязная экосистема. И она уже начала меняться. А значит, через пять лет картина может быть уже совсем другой. Стоит следить не только за объемами, но и за технологиями переработки и глобальной экологической политикой. Вот тогда и поймешь, куда дальше поплывут эти контейнеры с ?золотыми? бортами.